[헬렌 김 재정 전문인] 24일 '은퇴와 재산 상속 세미나' 주최
막바지 무더위가 물러가고 가을로 접어들기 시작했다. 곧 다가올 추석과 추수감사절, 그리고 벌써 진열을 마친 핼러윈 장식품까지… 이제 세 달여 남은 2024년을 후회 없이 마무리할 수 있도록 27년 경력의 재정 전문인(FSCP) 헬렌 김씨가 고액 자산가를 위한 '은퇴와 재산 상속 세미나'를 주최한다. 은퇴와 재산 상속 계획 등 알짜 정보를 들을 수 있는 이번 세미나는 오는 9 월 24 일(화) 오전 11시부터 매스뮤추얼 베벌리 회사 컴퍼런스룸에서 진행된다. 이번 세미나에서는 꼼꼼하고 자상하게 상속법과 관련 내용을 설명하기로 유명한 상속법 전문 박유진 변호사가 ▶개정 상속 세법 ▶증여와 상속의 차이 ▶기부 및 취소 불가능 트러스트로 인한 절세 ▶한국 재산에 대한 관리 등 본인과 자녀, 나아가 손주들에게까지 많은 혜택을 줄 수 있는 상속 계획에 대하여 강의한다. 특히 2026년부터 바뀌는 상속 및 증여세 면세 금액 변동에 대한 준비가 필요한 시점이다. 이에 박 변호사는 현재 가진 상속 플랜 리뷰와 이해 그리고 기부 및 세대 건너뛰기 유산 계획 등 다변하는 상속법에 따른 상속 절세 계획 등은 세미나에서 설명하고 차후 약속된 개별 세미나를 통해 자세히 상담한다. 또한 헬렌 김씨가 ▶효율적인 은퇴계획 ▶롱텀케어(장기 간호) 보험 ▶손주들을 위한 증여와 연간 기프트를 잘 활용하는 플랜 ▶의미 있는 레가시 플랜 등에 대해 설명할 예정이다. 헬렌 김씨는 "가지고 있는 은퇴 자산을 잘 계산하여 분산 투자 및 평생 지급 방식 선택, 상속세 마련을 위한 대안, 수년 내 은퇴를 계획하는 분들의 최종 점검, 현재 가지고 있는 플랜의 꼼꼼한 리뷰를 원하는 분들, 그리고 아직 어떠한 플랜도 시작하지 못한 분들의 마지막 박차를 위한 대안 찾기 등 상세하고 쉬운 설명을 들을 수 있는 개별 미팅과 작은 단체 세미나도 가능하다"고 소개했다. 또한 "고객과 함께 발맞춰 나가며 부족한 부분을 채워드리고 조언해 드리는 전문가가 함께한다면 여러분의 은퇴 생활도 매우 든든할 것"이라고 힘주어 말했다. 한편, 헬렌 김씨는 한국에서 고등학교 화학교사를 역임했으며 미국에서 27년간 토요 한국 학교 교사로 봉사했다. 재정 설계 전문 분야에서는 'Lifetime MDRT' 평생 회원인 전문 재정 플래너다. 해마다 다수의 세미나를 가장 실속 있게 잘 진행하고 있으며, 알찬 정보를 제공하여 참석자들로부터 좋은 반응을 받고 있다. 풍부한 지식과 노련함, 그리고 가장 많은 손님들을 도운 경험을 바탕으로 이번 세미나도 철저히 잘 준비하고 있다고 한다. 세미나 참석을 위해서는 반드시 사전 예약을 마쳐야 한다. ▶문의: (818)652-1915 ▶주소: 8383 Wilshire Blvd, #600, Beverly Hills 업계 전문인 헬렌 재정 전문인
